国产一区二区三区免费播放-国产一区二区三区免费-国产一区二区三区精品视频-国产一区二区三区国产精品-日本综合在线-日比免费视频

金融虎訊 12月21日消息，根據(jù)此前消息，樂信集團計劃于北京時間今日晚間在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“LX”。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，樂信IPO發(fā)行價定為9美元。此前，根據(jù)招股書，樂信將發(fā)行1200萬股ADS，每股ADS相當于2股A類普通股。預(yù)估的每股ADS首次發(fā)行價格區(qū)間為9-11美元。

樂信還授予承銷商超額配售權(quán)，即額外發(fā)行180萬股ADS。據(jù)此，樂信的募集規(guī)模區(qū)間為1.08億-1.32億美元，如果承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模則在1.24億-1.52億美元之間。

招股書顯示，截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬注冊用戶，其中活躍用戶約有330萬，授信用戶超過650萬;樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。

此次，高盛集團（亞洲）公司、美林（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）、德銀證券和華興資本將擔任樂信集團的承銷商。

自創(chuàng)立至今，分期樂已經(jīng)完成5輪融資：

2013年8月，分期樂獲險峰長青天使輪融資；2014年3月，獲經(jīng)緯中國領(lǐng)投數(shù)千萬美元A輪融資；

2014年12月，獲由DST（Digital Sky Technologies）領(lǐng)投，貝塔斯曼等跟投1億美元B輪融資；

2015年3月，又獲京東集團的C輪戰(zhàn)略投資；2016年6月，集團又獲得由華晟資本、共建創(chuàng)投（CoBuilder Partners）和國內(nèi)一家大型保險機構(gòu)領(lǐng)投的D輪億級美元。

資料顯示，樂信集團成立于2013年，總部位于深圳，旗下主要業(yè)務(wù)包括：分期購物平臺分期樂商城，互聯(lián)網(wǎng)理財品牌桔子理財，金融資產(chǎn)開放平臺鼎盛資產(chǎn)等。

其中，桔子理財成立于2014年6月，主打真實、小微、安全的互聯(lián)網(wǎng)理財，債權(quán)主要來自樂信集團旗下的互聯(lián)網(wǎng)消費金融業(yè)務(wù)，為用戶提供年化收益率5%-11%的理財產(chǎn)品。

鼎盛資產(chǎn)為資產(chǎn)端分期樂、提錢樂和資金端桔子理財?shù)募~帶，2016年2月成立，是樂信下為合作方及用戶提供資產(chǎn)管理、風險評級、財務(wù)顧問、技術(shù)顧問等服務(wù)的資產(chǎn)管理公司。

樂信公布的PPT顯示，樂信主要是服務(wù)中國受教育的年輕用戶，平均的借貸金額是7700元，借貸周期是9.4個月，樂信的違約率約在2%。

樂信旗下的分期樂商城主要是通過直接銷售、與投資方京東合作、開放平臺等方式展開合作，并獲取用戶。

樂信借貸主要資金來源來自桔子理財，占到總額的60%。40%資金來自30多家合作伙伴。

樂信集團創(chuàng)始人兼CEO肖文杰曾任騰訊財付通產(chǎn)品總監(jiān)，他領(lǐng)導(dǎo)和管理開發(fā)了騰訊核心支付等一系列重要互聯(lián)網(wǎng)金融項目。

集團總裁由原微信支付總經(jīng)理吳毅擔任，他親手打造了微信支付、微信紅包等移動支付領(lǐng)域現(xiàn)象級產(chǎn)品。

樂信集團CFO曾巖是今年1月加盟，主要負責集團財務(wù)管理及投資并購等方面的管理工作。

曾巖曾任啟明星辰CFO、COO，并負責將該公司引入A股市場上市，還曾分別在美股上市公司文思信息及港股上市公司合興集團擔任執(zhí)行副總裁，負責公司財務(wù)和資本市場戰(zhàn)略。

加入樂信集團之前，他擔任易寶支付CFO，負責該公司的資本運作和戰(zhàn)略決策。

首席運營官樂露萍曾任騰訊移動互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群市場部總經(jīng)理，首席風控官劉華年曾任法國興業(yè)銀行風險管理高級副總裁；

首席金融官喬遷先后參與籌建中國銀行總行信用卡中心、匯添富基金現(xiàn)金寶等平臺。

樂信之前的招股書披露了財務(wù)及運營數(shù)據(jù)。

營收方面，截至9月30日的2017年前9個月中，樂信集團的總營收為人民幣39.88億元（約合5.99億美元），相比之下去年同期為人民幣29.49億元。樂信集團2016年總營收為人民幣43.39億元（約合6.52億美元），相比之下2015年為人民幣25.25億元。其中：

- 在線直銷業(yè)務(wù)營收為人民幣27.71億元（約合4.16億美元），相比之下2015年為人民幣21.64億元；

- 服務(wù)及其他營收為人民幣506萬元（約合76.1萬美元），相比之下2015年并無這項業(yè)務(wù)；

- 利息和金融服務(wù)收入為13.74億元（約合2.06億美元），相比之下去年同期為人民幣3.26億元；

- 貸款撮合費和服務(wù)費收入為人民幣5420萬元（約合815萬美元），相比之下2015年為人民幣66.1萬元；

- 其他營收為人民幣1.35億元（約合2033萬美元），相比之下去年同期為人民幣3430萬元。

開支方面，樂信集團2016年總運營支出為人民幣5.91億元（約合8883萬美元），其中：

- 銷售和營銷支出為人民幣3.76億元（約合5656萬美元），相比之下2015年為人民幣2.43億元；

- 研發(fā)支出為人民幣1.27億元（約合1914萬美元），相比之下去年同期為人民幣4044萬元；

- 總務(wù)和管理支出為人民幣8736萬元（約合1313萬美元），相比之下去年同期為人民幣4096萬元。

成本方面，樂信集團2016年總運營成本為人民幣37.37億元（約合5.62億美元），相比之下2015年為人民幣25.98億元。

利潤方面，樂信集團2016年毛利潤為人民幣6.02億元（約合9049萬美元），相比之下2015年的毛虧損為人民幣7246萬元。

在截至9月30日的2017年前9個月中，樂信集團的凈利潤為人民幣1.4億元（約合2103萬美元），相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.05億元；歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣528.2萬元（約合79.4萬美元），相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.94億元。

2016年，樂信集團的凈虧損為人民幣1.18億元（約合1773萬美元），相比之下2015年的凈虧損為人民幣3.10億元；歸屬于普通股股東的凈虧損為人民幣2.23億元（約合3350萬美元），相比之下2015年為人民幣3.62億元。

其他方面，截至2016年12月31日，樂信集團所持現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣4.80億元（約合7209萬美元），相比之下截至2015年12月31日為人民幣1.35億元。

運營數(shù)據(jù)上，招股書顯示，截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬用戶，其中授信用戶超過650萬；樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。

從交易規(guī)?？?，自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。

從貸款余額來看，2017年前三季度，樂信的在貸余額為159億。這一數(shù)字在2014年僅為3.7億，2015年為33.9億，2016年為99.0億。四年來，樂信在貸余額年均復(fù)合增長率約300%。

利率方面，截至2017年第三季度，樂信用戶分期消費的平均有效年化利率（APR）為25.3%(包括資金方利息、平臺服務(wù)費等所有費用)。

壞賬方面，自2015年1月至2017年9月期間，樂信180天壞賬核銷率基本保持在2%以下，低于中國主要消費金融機構(gòu)的平均水平。招股書顯示，樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風控引擎應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余個決策規(guī)則，包含5000多個數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng)，截至2016年底，樂信集團95%的訂單能夠?qū)崿F(xiàn)全自動審核，秒級反饋結(jié)果。除了“鷹眼”智能風控引擎，樂信集團在金融科技領(lǐng)域的另一個核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺“蟲洞”?！跋x洞”系統(tǒng)具備千億級資產(chǎn)管理能力，日吞吐百萬級訂單，使得分期樂商城產(chǎn)生的小額信貸需求，與多個金融機構(gòu)合作伙伴無縫對接，并讓資金實時到賬。招股書顯示，目前，樂信與國內(nèi)30多家銀行及金融合作伙伴達成了資金合作，綜合資金成本為8.9%。

股權(quán)方面，樂信集團創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。

樂信的其他主要股東還包括：險峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團，占股11.9%；泰康保險，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。