

金融虎訊 11月10日消息,今日晚間,拍拍貸登陸紐交所掛牌交易,按照此前的招股書,拍拍貸將發行價區間定在了16美元至19美元。然而,最新的消息顯示,由于中國金融科技公司上市引發的熱潮已經開始冷卻,拍拍貸此次發行價低于參考區間下限16美元,最終定為每股美國存托憑證13美元。
上月,拍拍貸向美國SEC遞交IPO招股書。招股書顯示,拍拍貸計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“PPDF”,擬議最高籌資額為3.5億美元。預計最快將在2017年11月下旬正式上市。
10月底,拍拍貸提交了招股說明書1號修正文件,文件顯示,公司將在首次公開招股中發行1700萬股美國存托憑證,擬定的發行價格區間為16美元至19美元。將于11月在紐約證券交易所掛牌上市。
再拍拍貸之前,趣店、和信貸均于近期上市,其中,趣店的上市發行價24美元,高于每股19美元至22美元的發行價區間,成為今年中國公司在美最大IPO。不但如此,趣店開盤價34.35美元,較發行價上漲43%。
和信貸同樣也受到了追捧,其發行價為10美元,上市開盤價15美元,較10美元的發行價上漲50%。交易首日較發行價上漲26.6%,報12.66美元。
不過,隨著趣店上市引發的爭議,相關質疑襲來,金融科技股受到挫折。趣店繼10月在紐約上市后,第二周股價便跌破發行價,過去兩天跌去了7.4%。和信貸的股價也一路受挫,如今已逼近10美元的發行價。
金融科技公司上市引發的熱潮逐漸冷卻,拍拍貸似乎也受到了牽連。在拍拍貸確定發行價一周前,有消息傳出說中國監管機構正在考慮加強對現金貸公司的監管,因為有投訴稱一些此類公司向客戶收取過高的利息。本月早些時候有知情人士透露,趣店IPO引發了監管機構對這一行業的關注。
根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,拍拍貸已將首次公開招股發行價確定為每股美國存托憑證13美元,低于此前每股16美元至19美元發行價區間下限。
資料顯示,網絡借貸平臺拍拍貸成立于2007年6月,公司全稱為“上海拍拍貸金融信息服務有限公司”,總部位于上海。招股書顯示,截至2017年6月30日,拍拍貸平臺注冊用戶數超過4800萬,累計借款人數達690萬。
根據此前的招股書,拍拍貸上半年凈利潤已經達到了10億人民幣,是2016年全年的兩倍。
招股書顯示,在截至6月30日的2017年上半年,拍拍貸總營收約為人民幣17.33億元(約合2.56億美元),相比之下去年同期約人民幣3.54億元。
截至2015年12月31日,拍拍貸凈虧損約為7214萬元人民幣;此后扭虧為盈,截至2016年12月31日,拍拍貸凈利潤約為5.01億元人民幣(約合7223萬美元)。在截至6月30日的2017年上半年,拍拍貸凈利潤約為10.49億元人民幣(約合1.55億美元),相比之下去年同期為人民幣4193萬元。
運營數據方面,拍拍貸平臺貸款總額從2015年的51億元(約合8億美元)增加到2016年的199億元人民幣(29億美元)。截至2017年6月30日,拍拍貸貸款總額由2016年前半年的人民幣65億元(約合10億美元)增加到2017年前半年的人民幣270億元(約合40億美元)。
在首次公開招股之前,紅杉資本持有拍拍貸356,123,700股普通股,占總股本的25.5%,首次公開招股后將被稀釋至23.8%;光速安振中國創業投資(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍貸144,884,100 股普通股,占總股本的10.4%,首次公開招股后將被稀釋至9.7%。
拍拍貸董事和高管合計持有公司1,190,632,800股普通股,占總股本的83.4%。其中,拍拍貸首席執行官張俊持有公司82,759,800股普通股,占總股本的5.9%,首次公開招股后被稀釋至5.5%;首席風險官李鐵錚持有公司32,987,900股普通股,占總股本的2.4%,首次公開招股后被稀釋至2.2%;首席營銷官胡宏輝持有公司77,883,400股普通股,占總股本的5.6%,首次公開招股后被稀釋至5.2%;首席技術官顧少豐持有公司396,068,900股普通股,占總股本的28.3%,首次公開招股后被稀釋至28.3%。


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