

金融虎訊 11月9日消息,此前已在美遞交招股書的簡普科技(融360)確定將于11月16日在紐交所上市,發行價區間維持在8.50-10.50美元之間,最高募資2.138億美元。
美國財經網站IPOScoop報道顯示,融360此次計劃在美首次公開募股(IPO)中發行2250萬份ADS,發行價區間在8.50-10.50美元之間。 預計融360將融資1.939億美元到2.138億美元。融360首次公開募股的承銷商為高盛、摩根士丹利、摩根大通和華興資本。
今年10月21日,融360向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,并披露了財務信息。
據簡普科技招股書顯示,2015年、2016年和2017年上半年,公司實現總收入分別為1.683億,3.563億(約合5257萬美元)和3.933億元(約合5802.8萬美元),同期公司凈虧損1.962億元,人民幣1.821億元(2690萬美元)和4904.3萬元人民幣(合723.5萬美元)。
營收方面,在截至2017年6月30日的上半年,融360的營收為3.934億元(約合5803萬美元),高于上年同期的人民幣1.459億元。其中,貸款業務營收為人民幣3.621億元(約合4620萬美元),高于上年同期的人民幣9230萬元;信用卡業務營收為人民幣4860萬元(約合720萬美元),高于上年同期的人民幣2920萬元;廣告、營銷和其它服務營收為人民幣3130萬元(約合460萬美元),高于上年同期的人民幣2440萬元。
2016年的營收為3.564億元(約合5260萬美元),高于上年同期的人民幣1.684億元。其中,貸款業務營收為人民幣2.388億元(約合3520萬美元),高于上年同期的人民幣1.167億元;信用卡業務營收為人民幣6490萬元(約合960萬美元),高于上年同期的人民幣3840萬元;廣告、營銷和其它服務營收為人民幣5260萬元(約合780萬美元),高于上年同期的人民幣1320萬元。
成本方面,今年上半年的營收成本為人民幣4080萬元(約合600萬美元),高于上年同期的人民幣3480萬元。該公司2016年全年的營收成本為人民幣6670萬元(約合980萬美元),高于上年同期的人民幣3440萬元。
利潤方面,今年上半年的毛利潤為人民幣3.526億元(約合5200萬美元),高于上年同期的人民幣1.111億元。該公司2016年全年的毛利潤為人民幣2.897億元(約合4270萬美元),高于上年同期的人民幣1.340億元。
今年上半年的運營虧損為人民幣4390萬元(約合650萬美元),上年同期的運營虧損為人民幣1.047億元。2016年的運營虧損為人民幣1.823億元(約合2690萬美元),2015年的運營虧損為人民幣1.962億元。
運營數據方面,目前,融360平臺擁有注冊用戶超過5600萬。平臺平均月活用戶數(MAU)從2016年的3480萬上升至2017年上半年的6360萬。
股權結構方面,據招股說明書顯示,在公司首次公開招股之前,融360聯合創始人、首席執行官葉大清持有公司33,254,625股股票,占總股本的9.6%;聯合創始人、首席運營官陸佳彥持有公司28,738,439股股票,占總股本的8.3%;聯合創始人、首席技術官劉曹峰持有公司13,377,901股股票,占總股本的3.9%。融360高管及股東合計持有公司174,164,556股股票,占總股本的50.4%。
融360的主要股東包括與紅杉資本有關聯的投資基金,它們合計持有公司60,774,881股股票,占總股本17.6%;光速安振持有公司57,775,200股股票,占總股本的16.7%;春盛投資有限公司持有公司25,760,000股流通股,占總股本的7.5%;
云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股,占總股本的6.8%;火炬國際投資有限公司(Torchernational Investment Ltd)持有的23,411,229股流通股,占總股本的6.8%;凱鵬華盈中國基金II持有的20,920,000股流通股,占總股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股,占總股本的5.1%。
資料顯示,融360公司成立于2012年,2017年6月1日,融360公司在加曼群島成立簡普科技公司,6月19日簡普科技公司成立簡普(香港)有限公司。融360平臺上的金融產品來自銀行、小額貸款公司、消費金融公司、擔保公司、典當行、互聯網金融公司等機構。公司于2015年10月完成D輪融資,由云鋒基金、賽領基金領投,紅杉資本及StarVC跟投,融資金額超過10億元人民幣。前三輪的投資機構主要有光速安振(Lightspeed), 紅杉中國基金,淡馬錫旗下蘭亭投資、凱鵬華盈(KPCB)、華興資本和清科集團 (Zero2IPO)。


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